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银行理财经理优秀事迹材料范文【理财经理】
陈弓同志毕业于对外经济贸易大学，xx 年毕业后进入中国银行，现为上海市分行资金业务部的交易员，主要从事远期结售汇、人民币期权、商品远期、黄金产品以及人民币利率掉期等资金衍生产品交易。他是一名年轻的交易员，然而，正是这个“小字辈”以饱满的激情，务实的作风和开拓创新的勇气，在产品研发上、在客户营销上、在培训讲台上、在中行运动会上…脱颖而出,在人生道路上形成了一道靓丽的风景。
一、坚定思想坚持方向，遵纪守法，加强学习
在思想上，陈弓同志能够坚持正确的政治方向，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力践行科学发展观。他积极参加分行及部门组织的党、团员理论学习活动，注重提高自身思想素质，模范遵守国家法律法规和金融机构的各项规章制度。在党的十八大会议召开后，陈弓同志主动参加十八大会议精神传递会议，深入学习党的十八大精神。
二、初出茅庐任重道远，聪明才智，刻苦专研
在交易员的队伍中，陈弓是一名“新”人。xx 年，年轻的他刚走上交易员之路,深感肩上的重任。他知道只有不断地学习，充实自己、提高工作技能，才能从容应对全新的课题。为了快速提升自我，他像海绵吸水一般学习各种知识，每天要求自己阅读大量金融学、市场交易的报刊书籍，积累市场信息和基础知识。
梅花香自苦寒来，短短 3 年的时间，他已经快速成长成为一名优秀的交易员。他主笔撰写的逾 3 万字《上海国际金融中心建设与商业银行业务发展分析》的主题报告作为分行业务经营和发展的参考资料;他个人撰写的《浅析资本节约化和商业银行业务构建》被评为上海市金融改革发展优秀研究成果三等奖，为体现我行员工金融研究和创新能力增光添彩。
三、直面形势勇于创新，激情奉献，喜开新篇
陈弓是一名“新”人，他的新还体现在业务的创新精神。在日常工作中，他始终保持钻研和创新精神，通过加深学习产品结构、研究市场走势、了解客户需求，结合自身所学和所思提出业务创新和产品创新想法。
在期权组合产品的创新、黄金产品的实际运用中，他将自己的思想和建议转化为实际生产力，其参与设计研发和推广的代客保值产品、人民币外汇期权及期权组合产品等先后入围中银产品创新奖的评选;在新兴货币市场研究上，他将所学所想运用到新兴市场货币分析报告、企业汇率利率保值方案等专业化分析报告的撰写工作中，赢得了客户和领导的肯定;在协助总行设计开发人民币黄金远期业务系统过程中，他结合业务框架结构和实际操作需求独立编写四百多条案例，为系统的成功投产提供了极大的助力，并因此收到上海总部的感谢信。陈弓同志现在已成为团队的交易员骨干，近两年的绩效考评分别为“A”和“A+”。
xx 年，陈弓同志代表部门前往中银香港全球市场部进行为期三个月的短期工作交流。在港期间他积极寻求上海自贸区建设新政策下双方的业务合作机会，他结合个人所思所学独立撰写了《关于自贸区与我行业务发展的几点猜想》及《关于自贸区对中银香港财资业务发展的影响分析》等报告;此外还就境内外贵金属租赁及衍生品等的市场情况及业务开展与合作向中银香港全球市场进行了专题讲解和交流，展现了上海分行交易员的风采，给在港的同事留下了极深刻的印象。
四、热情开朗青春洋溢，活力四射，多才多艺
在部门活动中，总是少不了他活跃的身影。xx 年，他作为上海分行代表参加了总行百年行庆全球运动会的排球比赛项目;在绿茵场上，他骁勇善战，代表部门参加了分行举办的足球赛;在辩论场上，他舌战群雄，代表部门参加了分行举办的辩论赛;在音乐殿堂上，他以手风琴演奏的《蓝色多瑙河》令人印象深刻。
陈弓同志所在的金融市场产品企业服务团队在近年屡创业绩新高，在 xx 年-xx 年分别创造利润 1.8 亿元、2.27 亿元及 2.66 亿元，年均增长率达到 22%，远超行内平均增长水平;其所在的上海市分行资金业务部在 xx 年实现 8.72 亿条线利润，在全辖排名第一。
张燕卉同志 2000 年 12 月参加工作，进入中国银行北京市分行丰台支行右安门分理处，先后担任丰台支行右安门分理处外勤人员、丰台支行营业部对公组长、派驻业务经理，现任北京市分行丰台支行辖属东高地支行派驻业务经理。
张燕卉同志爱岗敬业，勤于钻研、善于创新、刻苦勤勉，严把风险内控关，在本职岗位上做出了显著成绩和突出贡献，先后获得北京市分行 xx 年度先进工作者、北京市分行 IT 蓝图项目投产优秀员工、北京市分行 xx 年度优秀派驻业务经理、北京市分行 xx 年度优秀派驻业务经理、北京市分行 xx 年度首届青年“内控之星”。
一、以服务者的思想辅导，方便一线
作为一名派驻业务经理，该同志眼观风险、心系员工，在认真履职的同时，努力提高规章制度执行力度，提高网点运营效率。
一是丰富传导方式。派驻业务经理承担着对网点员工进行业务转培训的工作职能。该同志为了缓解网点员工的学习压力，强化学习效率与质量，通过自己的摸索，改变了以往传统念文件的学习方式，提前做好“教学”准备，对文件、规章制度等学习内容进行加工梳理，提炼要点，通过流程图、表格等简洁明了的表现形式对员工进行培训，使员工一目了然，快速掌握重点。
二是帮扶培养新人。在支行营业部履职期间，面对所在网点人员岗位调整，临柜人员新、业务零基础的情况，该同志特别关注新员工的工作进展情况，开动脑筋，将新、老员工结成互助小组，进行“一帮一”辅导。此外，定期组织基础业务知识测验，考察员工对业务知识的掌握程度，并专门针对柜台员工，了对公业务柜台收费项目、对公账户开变销户资料清单、支付密码器业务操作流程、询证函业务操作规程，大额支付授权要点提示等方便员工使用的“工
具”，使网点新员工业务水平得到了极大提升，并在丰台支行 xx 年度新员工业务竞赛活动中取得了优异成绩。
二、以执行者的角色做事，严控风险
作为一名合格的派驻业务经理，该同志时刻以发现网点内控问题，防范风险隐患为己任，监督业务合规操作，提升内控管理效果。
一是认真履职、检查到位。在任职期间，该同志积极开展各项日常检查工作，充分发挥“第一时间、第一现场”的作用，将各类检查相结合。一方面，做好每日普查。随时监督柜员业务操作，对每日的重点时段、重点环节加强关注，把控网点重大风险;另一方面，定期组织专项检查。以网点一段时间内发生的高频次问题出发，进行针对一项业务的专项自查，将自查中发现的问题及时反馈给员工，带领员工落实整改，并及时跟进落实效果。同时，认真配合分、支行业务条线做好突击检查。通过常态化的检查工作，保证了所在网点内控管理的规范化和制度化，所派驻网点曾多次荣获丰台支行内控工作先进单位奖项。
二是解决问题、规范操作。作为支行业务监督部门派驻在网点的业务经理，该同志在对网点员工操作和业务流程合规性负责，做好重要岗位、重要人员监控的同时，从网点实际出发，积极帮助网点发现问题、协助网点解决问题。xx 年以来，针对网点人员变动频繁，易出现系统柜员未更改密码而被他人使用风险的问题，制作了《网点员工各系统柜员号一览表》;针对网点业务差错责任界定不清
晰的问题，设计推出了《营业网点每日工作完成确认表》，实现了精细化管理;针对文件柜内各项登记簿和账户资料等保管混乱，员工无法及时查找的问题，推行了登记簿专人负责制，定期自查。一系列举措有效规范了网点日常管理，解决了基层难题，受到了员工和网点管理者的欢迎。
三、以管理者的角度思考，转换角色
从事派驻业务经理岗位的 3 年间，该同志顺利完成了“角色转换”、“职责落地”、“内控先锋”的三步走，业务履职能力和管理沟通能力得到了显著提升。
一是做网点经营管理的“三把手”。在日常工作中，该同志十分擅于捕捉基层风险隐患，并注重梳理业务经理工作中存在的细节与难点,积极与所在网点负责人共同探讨内控管理方法，协助网点开展特色内控管理，已经逐渐成为网点支行管理者履行内控合规职责的重要助手。在其目前所履职的东高地支行，该同志制定了契合网点实际的特色内控措施，既有关注业务操作，培养员工合规习惯的“清单式管理”，也有关注高风险环节，杜绝屡查屡犯问题的“过失通知单制度”，还有提高全员合规意识，营造合规文化的“每日一板块”活动，特色内控工作的实施不仅使网点员工乐于参与，而且在潜移默化中提高了网点内控水平，真正做到了让管理者放心，为业务发展保驾护航。
二是做基层内控工作的精英。xx 年初，经过丰台支行业务监督部的推荐，历经北京市分行层层选拔、考试，该同志成功入选北京
市分行业务经理精英小组，成为 40 名业务经理佼佼者中的一员。在精英小组的锻炼进一步加速了该同志的成长，其将所学知识充分运用，以点带面积极推动了丰台支行业务经理队伍的建设。去年以来，该同志多次作为主讲人在支行业务经理例会上进行授课，把在分行的所学所感与辖内其它业务经理进行分享，有效促进了业务经理队伍整体素质的提升，同时，也使其自身不断朝着“会管理、懂业务、识风险”的目标靠近。
三是建立自己的内控工作法。作为一名专业的业务经理，除了要有过硬的专业素质之外，还要有独特的工作手段。该同志在日常工作中不断摸索，积累经验，总结出了一套“四三二一工作法”，即“有效管理四步走、日常工作三个一、服务标准两问答、一日关注三时点”，并得到了分、支行的一致认可。
当清晨的第一缕阳光暖暖照耀大地、当大多数人还沉浸在美梦的时候，四季青这个全国最大的服装市场，早已熙熙攘攘、人潮涌动。深处四季青市场内工作，就注定了没有懒觉，得清早告别被窝到单位迎接繁忙的一天。从入行到现在已 14 年，城东支行的邵洪妹早已习以为常，日复一日，兢兢业业，每日都以昂扬的斗志迎接新的挑战。
从 xx 年从事个人理财岗位至今已近 6 年，关于为何从业务经理转为理财经理，还有一段小插曲。当时，在不影响业务之余，她有空就会和前来办理业务的客户聊家常，拉近距离。当时正值股市、基金牛市，她自主利用业余时间学习了基金相关的产品知识、风险
提示等，根据客户的风险承受能力与风险偏好，结合客户的账户信息，主动给客户做理财规划，适时地推荐客户购买基金。其中有个大户通过基金取得了近一倍的收益，非常开心，甚至还拿了五万元现金到网点说要感谢她。她婉拒了客户的一番心意，但从那时起，她深刻体会到了服务好客户的快乐，立志转型做一名优秀的理财经理。
6 年以来，她一直致力于客户的开发与维护，并通过不断学习，掌握扎实的业务知识和理财专业知识,在不断完善自己的同时也获得了领导和同事的认可。
xx 年 6 月底，一名高端客户原本计划 1000 万元用于投资，正值半年考核关键节点，她早上 5 点起床赶至客户摊位，动之以情、晓之以理，最终客户同意从他行动用投资资金。过了 6 月底，她仍持续密切关注该客户的资金动向，了解客户的需求，最终成功在 7 月初说服客户购买了 500 万华夏保险，成为城东支行 xx 年第一大单。xx 年初，另一名高端客户在参加了我行的理财沙龙后购买了一份保险，受益人是其女儿。她细心的记录了客户女儿的生日，并在其生日送上了蛋糕。客户非常惊讶与感动，说自己都忘记了，而她却那么上心，于是在 3 月末开门红考核关键节点上从他行转入了 400 万元资金，并且追加了 20 年期交保险 5 万元。
上述例子只是她平常工作中频繁发生的故事中的两个。作为一名“十年陈”老员工，她深刻的明白光做业务是不够的，“学到老、活到老”是保持智慧和活力的不竭源泉。庄子说：“吾生也有涯，
而知也无涯。”银行的工作虽然繁忙，但她从未停止过对知识的汲取。从银行业基本知识，到业务操作技能，再到外汇和零售贷款理论，她一直都用学习充实自己，用知识武装自己。到目前为止，她已经通过了 AFP 考试，而且在实践过程中活学活用，真正发挥知识的战斗力作用。比如在向客户推荐理财产品的时候，她运用自己学到的知识，熟练地把各类产品——理财、基金、信托、黄金等娓娓道来，帮助客户选择，为他们提供专业可靠的意见。通过不懈的坚持和努力，其赢得了很多客户的信任，这也大大推进了其的日常营销工作。
关于今后的工作规划，她表示“将继续做好本职工作，总结经验教训，取长补短，不断完善、提高自己，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提供专业化、个性化的服务，努力维护其行的良好社会形象，为中行的事业献出自己的力量。”没有华丽的辞藻，只有朴素的真心，她，就是我们城东支行最优秀的理财经理，我们中行大家庭中最美丽的员工。
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